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  • gats

    10次大股灾告诉你:为啥炒股就是赌国运?

    gats 2018-02-23 00:06

    本周只要你手里有股票可能过得都不会好从2月1日到2月8日6个交易日美股市值蒸发了35879亿美元,相当于2016年印度GDP总量的1.58倍

    在这样的跌幅面前许多人都会悲观绝望但是如果你把时间拉长去看你就会有不同的发现

    过去100年间美股出现了10次大股灾但是整体来看道指却走出了一个百年大牛市

    第一次世界大战结束后欧洲国家打残了远离战场的美国经济抓住机会得到了迅速的发展反映在美国股市上就是从1921年至1929年道指上涨了800%

    1929年下半年爆发资本主义国家爆发了金融危机美国也不能幸免道指从480点附近跌至1932年的10点以下跌幅高达4800%从1932年至1945年是第二次世界大战持续的阶段前半段因为二战没有波及美国美国借机大发战争财美国经济从经济危机中复苏并得到发展道指在这段时间里也回升至300点附近

    之后日本偷袭珍珠港美国被卷入第二次世界大战市场出现恐慌道指走低一直持续到二战结束前夕

    二战结束后美国成了全球的霸主成了资本主义世界的领袖此后美国经济快速发展到了70年代初石油危机爆发美国经济遭遇滞涨经济裹足不前从1970年至1992年这22年间美国经济基本上处于徘徊阶段而道指也处于震荡的状态

    美国总统克林顿上台之后赶上了新经济崛起处于领先地位的美国经济飞速发展互联网信息技术崛起在1992年至2000年道指从不到1000点上涨至14000点附近等于道指在这8年间上涨了13倍

    2000年附近美股出现了互联网泡沫泡沫破裂美股大跌道指跌至7500点以下但是随后随着互联网等新兴经济的崛起美国经济继续复苏道指也开始反弹上涨但是到了2008年美国爆发了次贷危机而且金融危机蔓延至全球受此次金融危机影响好不容易涨起来的道指再次出现暴跌

    面对金融行业的崩溃股市暴跌银行倒闭美国不得不采取救援政策美联储显示把利率降至0附近又连续推出了3轮大规模的QE量化宽松政策在这些政策的驱动下美国开始从金融危机的泥潭中走出来经济开始复苏道指也开始上涨而且这一涨就是8年时间并且突破了23000点

    在这100年中美国也历经挫折成为全球最强大的国家于是巴菲特结合自己的经历给出了炒股就是赌国运的论调

    巴菲特在2013年股东大会上说

    我有一点想法与CEO朋友们分享当然未来近期内是不确定的但美国自1776年建国以来一直面临未知...是的周期性挫折会发生但投资者和经理人参加的这场博弈给他们积累了大额筹码20世纪道指从66点增至11497点令人吃惊的17320%增长已成为现实 

    我自己的经历提供了一个绝佳的例证我在1942年春天首次购买股票当时美国正承受太平洋战争整个战区所带来的巨大损失每天媒体头条都是更多的失败即使如此当时也没有关于不确定的议论我认识的每个美国人都相信我们将赢得胜利

    这个国家的成功源自那个令人困惑的危险时期1941年至2012年对通胀做出修正后的人均GDP增长三倍以上这一时期从始至终每一个明天都是不确定的但是美国的运数始终是确定的富足程度将不断增长

    巴菲特在2015年股东大会上说

    2009年底大衰退的阴霾中我们同意收购伯灵顿北方圣达菲铁路公司(BNSF)这是伯克希尔历史上规模最大的一笔收购当时我将这笔交易形容为全副身家赌美国经济前景

    类似的押宝对我们来说并不是头一遭早在1965年巴菲特合伙人公司收购伯克希尔控股权就是类似的赌注同样根据充分的理由查理和我向来认为美国继续繁荣下去是确定性非常高的事情

    如果不信你去问问在过去238年中有谁是通过押注美国衰落而成功的将我们国家的现状与1776年对比一下你简直不敢相信自己的眼睛就我的有生之年来讲美国的人均产出翻了6 倍

    我们经济的动力机制仍将继续发挥它的魔力要收获总要经历挫折不可能一帆风顺人们会时不时抱怨政府但确定无疑的是美国的明天会更好

    一张道指百年走势图可以说就是美国经济崛起的轨迹国家强大了经济繁荣了投资的回报自然也会大幅增加不管在哪个国家炒股就是赌国运的道理是不变的只要你相信自己的国家会强大在股市暴跌的时候你就可以考虑寻找价值洼地进行投资。

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